西南证券：得到顾家家居买入评级

2023-03-13 软件

对于大店业态的探究步伐领先行业，大店将会造就品类间连带销售率大大提高，充分满足生产者所需，进一步打开客单价大大提高自由空间。

盈余考虑到与海外投资决定。预计美国公司 2022-2024 年 EPS 都为 3.26元、4.02元、4.92 元，对应 PE 都为 18 倍、14 倍、12 倍，维持“买断”打分。

可能性提示：铁矿石价格急剧周期性的可能性、全球流感一一的可能性、自订产能投放进展不及考虑到的可能性、渠道扩展不及考虑到的可能性

证券之猎户座数据中心根据近三年发行的研报数据计算，中金美国公司樊俊豪研究工作员团队对该股研究工作较为深入，近三年考虑到准确性均值为64.62%，其考虑到2022历年来代管净利润为盈余20.89亿，根据人口为120人换算的考虑到PE为16.94。

当前盈余考虑到明细如下：

该股最近90天内共有30家机构给出打分，买断打分28家，增持打分2家；过去90天内机构目标均价为78.68。证券之猎户座估值分析工具显示，顾家家居（603816）好美国公司打分为4猎户座，好价格打分为3猎户座，估值先导打分为3.5猎户座。(打分范围：1 ~ 5猎户座，略低于5猎户座)

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