里金：上调鸿腾精密(06088)评级至“跑赢行业” 目标价升44.7%至2.2港元

中所金发布分析报告并称，上调鸿腾高效率(06088)评级至“跑完赢行业”，看来未来在智能手机的业务稳健、汽车新公司电子上新的业务加持下，去年放缓有望复出健康放缓的发展趋势，目标价充44.7%至2.2港元，较局限性跌幅有20.9%上行空间。新公司2022年毛利率达16.9%，远超过市场考虑到0.95个估;归母销售收益下同放缓23%至1.7亿美元，远超过市场考虑到4.7%。

中所金主要论调如下：

智能手机的业务：收益维持稳健，2023年或受益于端口迭代。

详述2022年，新公司智能手机的业务下同回落3%至12.6亿美元;而据IDC，2022年iPhone销售额达2.26亿台，下同充高4%。鸿腾高效率主要供给北美大客户inbox的充电线材等其产品，该行看来新公司智能手机其产品收益与大客户交货回落曲率半径趋同，侧面展现新公司仍具备尤为不稳固的收益。伴随着2023年北美大客户充电线材端口的潜在更迭，该行看来上新其产品或在价格便宜端并不大提充，基于鸿腾尤为不稳固的市场收益，该行预定新公司智能手机的业务有望2023年下同放缓9%至13.8亿美元，整体展现稳健。

汽车新公司电子的业务：持续构筑新公司第二转变曲线。

据新公司2023年1年初核定，鸿腾将收购Prettl SWH作为全资附属新公司。该行看来Prettl SWH作为德国尤为老牌的汽车新公司电线电缆连接技术细节供应商之一，将更多助力新公司完成汽车新公司电子的业务的拓展;加之母新公司鸿海在电动皮卡、电动汽车新公司等领域的积极的设计，该行预定新公司汽车新公司电子的业务2023/2024年将陆续借助放量，收益有望下同放缓25%/20%至1.9/2.3亿美元。

风险提示：消费电子适配器需求远逊考虑到，贝尔金线下渠道恢复远逊考虑到。

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