投资基金：看好2024年美股科技板块 生成式AI有望逐步带来业绩增量贡献

开支回温可能。自2022Q2以来，则有于该行业对工商业考虑到的紧张，亚洲地区大企业开始快速膨胀IT开支，并体现在云跨平台、硬件大企业资本额总量的快速下行线，伴随今年以来一个系统工商业较硬微考虑到，振荡大企业前期开发成本膨胀的告一段落，自2023Q2开始，主要云跨平台、硬件大企业均观察到下游大企业买家IT开支李嘉图企稳可能，但已为未显着单线(受制于已颁布经费规范)。考虑到亚洲地区大企业2024年IT开支经费的大概率调低(一个系统工商业考虑到趋于安定)，以及Gen AI应用紧贴Andrew货币化发挥作用的开启、2024年新政策现金流下行线可能等，该行属意2024年美股网络服务于、硬件海沟资本额加速单线的可能，值得一提的是资本额总量从未触底的云跨平台，以及绩效下半年跟随其下降的基础硬件大企业(数据管理、ITOM等)，同时敦促注目接下来位居大企业IT开支优先级TOP 1的后果评估海沟、Gen AI新产品紧贴的应用硬件龙头，尽量回避股东权益负债表偏弱的小大企业。

2)网络：绩效下半年稳步向上，接下来注目降本增效、新经营范围拓展等。作为的现代顺生命期海沟，一个系统工商业较硬、大企业自身降本增效努力等，共同推动美股网络佼佼者绩效在2023年突出取得强化。现今英美两国网络产业已基本转至成熟生命期，电商、在线广告辅以的商业模式和一个系统工商业景气度更高度涉及。全面性2024年，该行预计美股网络佼佼者资本额总量下半年保持安定平稳向上，同时该行业竞争减弱、人员招聘减缓、边沿经营范围接下来膨胀，振荡Gen AI在新科技研发、新产品条线路各个领域的降本提效可能，其利润总量下半年突出好于同期收入总量，但大选之年的新政策监管扰动仍才可注目。

3)太阳能电池：转至U锥形转变连通，服从“更高性能先出”基本简而言之。自2023Q2开始，全球性太阳能电池金融业从未转至再生产下行线连通，金融业销售额上半年亦逐季收窄，并下半年在Q4回正。但整体而言于过去几次生命期，本轮生命期长期存在显着歧异，主要体现在：偏更高再生产水平Andrew偏弱下游才可求共同加剧U锥形转变内部结构而非传统文化的V锥形，SARS对工商业内部结构的错位加剧太阳能电池各子海沟时有生命期运行右边出现显着错位。服从生命期股“更高性能先出”的基本投资者逻辑学，该行辨别，中短期主要机会包括：伴随上游减半价格比开始转至单线连通的存储芯片(DRAM、NAND)、渠道再生产基本恢复正常的奢侈品电子涉及(PC、平板电脑)、北美地区网络服务于佼佼者2024年CAPEX总量下半年下降至15%~20%的数据中心涉及、AI涉及(云端、边沿正中)，以及和上述科技领域涉及的更高性能晶圆代工环节，固执等待仍在底部徘徊、短期反转可能已为不直观的模拟芯片、成熟单晶代工等，回避景气度下行线的汽车Andrew工业涉及、太阳能电池设备等。

投资者敦促：未来12~18个年末，给与于太阳能电池金融业再生产水平却说顶上攀升Andrew下游才可求逐步转变、亚洲地区大企业IT开支企稳下降、新能源佼佼者不断优化自身条线路开发成本等支架，美股新能源海沟下半年处于相对来说确定的绩效单线生命期，生成式AI亦将逐步带给绩效持续性开创性，这将是该行尽量强加短期该行业波动、接下来属意美股新能源海沟中期表现的最基本支架。考虑到新冠SARS对工商业内部结构、生命期的错位，以及更高现金流生态下小大企业举例来说上升等，该行亦才可接下来注目新能源海沟各子科技领域时有绩效生命期的歧异，并相应提升对大企业股东权益负债表可信度的重视度。该行敦促2024年近期聚焦：太阳能电池(奢侈品电子、数据中心、AI、存储芯片、更高性能单晶)、基础硬件、网络服务于跨平台、网络佼佼者等。

后果因素：货币贬值数据粘性加剧美联储货币新政策改向考虑到不断重置后果;美债该行业流向性、财政扩张后果;地缘政治冲突加剧全球性工商业走弱、新科技自由流向受限后果;针对新能源佼佼者的新政策监管接下来受到限制后果;AI科技领域新科技进步不及考虑到后果;AI科技领域新政策监管微考虑到后果;该行业竞争愈演愈烈后果;一个系统工商业波动加剧亚洲地区大企业IT开支不及考虑到后果。

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