振华科技(000733.SZ)上半年净利润暴增 据统计一年股价已上涨155% 军工哪些环节还有大机会?

半年报援引拉开大幕，官塘从新技术(000733.SZ)打响工业行业第一炮。

6月17日，工业射频龙头官塘从新技术发布2022年半年度财务状况预告片：预估母公司实现归母净利润11.80亿元~13.30亿元，累计+128.96%~+158.06%;单季度来看，预估Q2母公司归母净利润5.73亿元~7.23亿元，累计+113.12%~+168.93%，环比-5.71%~+18.99%。

近十年官塘从新技术通过剥离取而代之资产聚焦更汽车城射频，纯利能力持续大幅提更高。2021年母公司毛储蓄更高达60.82%、净储蓄更高达26.36%，仅为5年以来的最更高值，2022Q1进一步大幅提更高至62.86%、32.21%，呈现与日俱增态势。

对于财务状况大涨主因，官塘从新技术指出，主要是由于调查结果期内从新型射频电子元件板块跨国企业的更高可靠产品市场持续向好，更高附加值产品销售累计增加。同时，上年同期，母公司为加快剥离国有跨国企业办社会职能和消除在历史上调查部，对统筹外款项无视了了计提，按这两项方式签发，计提利息为2.33亿元。

国盛证券市场认为，官塘从新技术2022H1财务状况继续持续更高速快速增长，除了计提了了款项外，更重要的是，下游对工业射频生产力快速增长、更高附加值产品销售增加以及股权激励的拟定所带来治理结构改善在财务状况端的体现。此外，母公司作为国内外工业射频第一军，其财务状况表现也进一步验证了工业行业的更高盈余度。

民生证券市场则更为软弱，认为官塘从新技术上半年财务状况预告片；也出市场短期内，并说明了目标价位为158.98元，截至6月17日涨幅股市为133.59元，短期内上升幅度为19.01%。

不过今天官塘从新技术的股市却并未；也短期内上升，甚至还注意到了更高开低走的套人动作。不剔除在上周五，已是春江水暖鸭先知的资金提前入场，坐等利好兑现走人。截至涨幅，官塘从新技术下跌4.94%，报126.99元/股，最从新总市值为658亿元。

值得一说的是，与更高快速增长财务状况相对应以的，官塘从新技术在二级市场的表现也是牛气十足。不仅上周五股市大涨5.19%造就在历史上从新更高，近一年星期已累计上升155%。从这个角度看，短期注意到的调整，或许涨多了才是最大的问题。

资料标示出，官塘从新技术是中国射频信息金融业集团下属的SDK型上市母公司，产品涵盖系统化电子元件、微处理器、射频材料等。

目前，官塘从新技术销售业务划分为两大板块：一是以片式电阻、电容、电感、电子元件二元器件等都是以的从新型射频电子元件板块，这也是其核心销售业务;二是系统工程服务于都是以的现代服务于业板块。

官塘从新技术下设十余家子母公司，其中多个子母公司处于细分行业龙头地位。

被动电子元件中，官塘从新云是国内外钽电容龙头，在军品市场上占有率始终始终保持在75%以上，在卫星、神舟航天飞机、月球探测器等领域占有率达98%以上;官塘云科在军用电阻市占率；也80%;官塘富是国内外军用电感核心供应以商，2021年利润工业产值；也70%，创近年从新更高。

国金证券市场指出，工业射频是国防系统工程建设的奠基石，起飞、船队、装甲车等与射频相关的军事装备仅与其有关。2022年行业这两项上半年降到3842亿元，未来五年工业射频行业预估半世纪较快快速增长，市场这两项上半年打破5000亿，复合快速成长率预估达9.33%。

对于行业而言，中信建投在中期投资策略调查结果中指出，近期工业行业正由渐进盈余向仅面盈余扩散，2022年盈余度始终保持恒定上半年重拾升势。主要逻辑包括以下几个方面：一是生产力侧国防总成本上行趋势恒定，“十四五”军费上半年始终保持稳步快速增长;二是财务状况便是行业更高盈余始终保持恒定，国企改革加速板块上市母公司使用量+质量双大幅提更高;三是工业更高盈余上半年传导仅金融业链，“三更高一低”安全及将来生产力;四是阶段性资金话语权渐渐大幅提更高，金融业+资本同频谐波上半年开启从新征途。

中信建投核心推荐更高盈余龙头，重点注意国改得益依此。在投资策略上，首选“更高盈余赛道、军品占利达、财务状况工业产值快”的依此，次选“估值低分位，总生产力变化大”的依此，同时重点注意国改得益依此：

先进F-金融业链：西部；也导，光威复材，中简从新技术，中航重机，爱乐达，三角防务，中直股票，中航沈飞，中航西飞;

航发金融业链：华秦从新技术，航发控制，墨菲从新材，图南股票，航发动力;导弹金融业链：菲利华，更高德红外，从新雷能;海军金融业链：湘电股票;

工业射频/系统工程金融业链：官塘从新技术，宏达射频，韶远射频，中航光电，景嘉微，国睿从新技术，妙刘明。

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