业绩分化，CGT会成为康龙化成(03759)净资产反弹的下一个推手？

>CGT CDMO便专业人士称作是解决还包括CAR-T在内的CGT一站式业开发装配难题的最重要方案，原因便在于通过CDMO，中小企业能够得不到还包括临床研究工作前研究工作先决条件、临床研究工作研究工作先决条件、一些一些公司装配先决条件创新产品的工艺合作开发、工艺优化、分析检测、用药申报、GMP装配等在内的一系列定制化开发装配一站式，从而降低CGT新药开发降低成本，进一步提高CGT新药最终的一些一些公司效能。

先前市场需求原计划，随着社会各界CGT涉及研究工作和临床研究工作试验的不断扩大，以及今后几年CGT用药举例来说的获批上市，CGT中小企业对CDMO的需求将攀升。

据库珀预测，到2025年亚洲地区CGT CMO/CDMO市场需求将超出101亿美元，2020-2025年CAGR为34.9%。中国的CGT CMO/CDMO市场需求将是上升最快的市场需求，原计划2025年市场需求规模将超出17亿美元，2020-2025年CAGR为51.1%。另据J.P.Morgan人口统计，分子生物学外包Mbps少于65%，远超传统文化有机体制剂的35%。

如此市场需求潜力引来了不少CDMO中小企业在CGT比赛场地“挖矿”。以本土为例，据不完全人口统计，已经有20余家一些公司竞相入局CGT CDMO比赛场地，康龙化为、博腾股份、凯莱英等本土CXO龙头悉数入局。

从金融业务持续发展来看，2022年，康龙有机体顺利进行或恰巧进行的相异一站式范畴和先决条件的单项分之一29个。产能上都，宁波第二园区一期单项近7万平方米的装配的基地原计划于2023第三季投产，使用遗传物质GMP装配。

即使意味著康龙有机体并无任何盈余，但其最新市价对比康龙化为对该金融业务海沟的总投入溢价已少于两倍，还是揭示显现出证券对康龙有机体以及CGT CDMO比赛场地无疑的看好。

从亚洲地区市场需求角度来看，意味著亚洲地区范围 CGT CDMO 的垄断持续发展趋势已经初步形成。

90%的CGT CDMO建立在和澳洲和北美，其中和澳洲占52%。腿部三家中小企业Catalent、Lonza、Thermo Fisher产业链配置和能力平台筑成更为基础，具备临床研究工作前/临床研究工作/一些一些公司装配能力，占据了分之一70%的CGT CDMO垄断者。其中，作为亚洲地区最大的CGT CDMO参与者，数Catalent杂货店的市占率就超出了35%。

而在本土市场需求，虽然本土CGT CDMO在产能规模和订货体量上较亚洲地区巨头几乎存在很小差异，但也说明其后续持续发展自由空间巨大。从迄今垄断持续发展趋势来看，数有杂货店本土经营者中小企业在亚洲地区占据5%的垄断者，康龙有机体后续的市场需求垄断持续发展趋势更为明朗。只是远水解不了近渴，仍处在投入先决条件的CGT CDMO金融业务还很难为康龙化为带给现金流，意味著CXO比赛场地的新制度度仍将是一些公司的财务状况工业产值变化的主要严重影响心理因素。

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